近期，芯片國產化概念股異軍突起，截至9月23日，相關指數攀升至6148.54點觸及年內新高。
從行業基本面來看，雖然自2018年下半年開始半導體行業景氣度波動下行，但最新銷售額以及設備等出現了企穩跡象，並且大陸半導體廠商在存儲、晶圓製造等傳統薄弱環節屢獲重要進展，不少A股公司擔綱重要角色，推動芯片自主國產化。
存儲項目獲進展
據統計，在半導體品類中存儲產品佔比最大，並且隨着市場和產業發展，銷售額持續擴大。但長期以來，國際存儲領域在三星、美光、海力士壟斷的背景下，中國大陸存儲逐步形成以長江存儲、長鑫存儲以及福建晉華為主的國產化布局，其中後者因遭遇美國“禁令”，已長期處於停擺狀態。而長鑫存儲進展成為最新破冰之舉。
安徽省政府官網資訊显示，日前總投資超過2200億元的合肥長鑫集成電路製造基地項目在2019世界製造業大會上籤約，其中長鑫存儲12英寸存儲器晶圓製造基地項目總投資約1500億元。
據介紹，長鑫存儲技術有限公司是中國第一家投入量產的DRAM芯片設計製造一體化企業，項目由合肥市產業投資(控股)集團有限公司和兆易創新合作投資，長鑫存儲負責管理和運營，系中國大陸唯一擁有完整技術、工藝和生產運營團隊的DRAM項目。其中，兆易創新與合肥產投、合肥長鑫集成電路有限責任公司簽署《可轉股債權投資協議》，約定以可轉股債權方式投資3億元。
長鑫存儲項目將建設3座12英寸DRAM存儲器晶圓工廠，打造研發、生產、銷售於一體的存儲器芯片國產化生產基地，預計三期滿產後，產能達每月36萬片。基地建成后，預計可形成產值規模超2000億元。
對於長鑫存儲項目，資本市場市場反響熱烈。自8月中旬以來，兆易創新股價持續上揚，9月23日再度漲停，報收180.29元，創歷史新高。值得注意的是，當初與兆易創新競購國際存儲標的ISSI的北京君正，9月以來公司股價累計漲幅超過36%，目前該項收購已獲證監會受理。
昨日，兆易創新披露股價異動公告稱，經自查，公司擬籌劃非公開發行股份事項，募集資金總額約43億元，主要用於公司DRAM芯片自主研發及產業化項目及補充流動資金。目前，公司接到較多投資者有關合肥12英寸晶圓存儲器研發項目的諮詢。公司與合肥產投於2017年10月26日簽署合作協議，約定合作開展該項目，項目預算約為180億元，公司負責籌集約36億元。公司正在籌劃的定增項目與該項目投資無關。
集團化推進
作為主打NorFlash類型存儲公司，兆易創新也在該領域刷新國際排名。據CINNO Research對第二季度存儲產業研究報告显示，在NOR Flash領域長久以來位居第五位的兆易創新，超越美光首度站上第四名的位置，創下中國存儲產業的新里程碑。
對於其中原因，兆易創新代理總經理何衛在媒體採訪中介紹，主要得益於市場回暖速度比較快，以及以TWS為代表的穿戴市場高速成長。
證券時報記者注意到，在8月接受機構調研時，兆易創新高管曾指出，NorFlash在國內需求狀況還是挺旺盛的，主要受到可穿戴裝置以及物聯網模塊等新型應用的拉動；現在市場需求已經超過了公司的供應能力。從今年第二季以來，供應端的去庫存非常迅速，導致了局部供應比較緊張的狀態，另一方面，第三季度也是行業旺季。
另外，在閃存產品領域，紫光集團旗下長江存儲也在9月宣布，該公司已開始量產基於Xtacking架構的64層256GB TLC 3D NAND閃存，以滿足固態硬盤、嵌入式存儲等主流市場應用需求。
長江存儲聯席首席技術官、技術研發中心高級副總裁程衛華表示，隨着5G、人工智能和超大規模數據中心時代到來，閃存市場有望持續增長；長江存儲64層3D NAND閃存產品量產將為全球存儲器市場發展注入動力。
紫光集團還對人事方面進行了配套調整。7月份紫光集團宣布組建DRAM事業群，委任刁石京為紫光集團DRAM事業群董事長，高啟全擔任紫光集團DRAM事業群CEO，完善“從芯到雲”產業鏈建設。其中，刁石京曾擔任工信部电子信息司司長等職位，高啟全現擔任紫光集團全球執行副總裁、長江存儲執行董事及代行董事長、武漢新芯CEO，有“台灣存儲教父”之稱。
同時，自主存儲廠進展也為半導體設備、建造等產業鏈營造機會。北方華創董秘辦人員向記者表示，長鑫存儲是否為公司客戶尚待核實，但目前長江存儲已經是公司的重要客戶。
國際局勢危與機
除了存儲方面進展，在傳統薄弱的芯片生產製造環節，日前也現重大進展。
智光電氣最新披露，公司通過投資認購廣州譽芯眾誠股權投資合夥企業有限合伙人份額從而間接持股廣州粵芯半導體技術有限公司50%股權。粵芯半導體建設的12英寸芯片生產線項目(一期)已達到投產條件，並於2019年9月20日實現量產。9月23日，智光電氣斬獲漲停。
據介紹，作為國內第一座以虛擬IDM為營運策略的12英寸芯片廠，粵芯半導體生產包括微處理器、電源管理IC、模擬芯片、功率分立器件等，滿足物聯網、汽車电子、人工智能及5G等創新應用的模擬芯片與分立器件需求。
同時，芯片製造廠商對產業鏈也有強大的聚集效應。據官方披露，自2017年12月粵芯半導體在廣州開發區中新知識城設立以來，已經有14個產業項目和規模超過50億元的集成電路產業落地本地創新園區。
廣州市半導體協會秘書長潘雪花曾向媒體指出，廣東省是芯片需求大省，但另一方面芯片製造產能顯得尤為不足；隨着粵芯半導體的到來，廣州半導體產業得到了全面激活，廣州將能夠以粵芯半導體為支點，帶動上下游產業鏈形成全新的千億級產業集群。
另據芯謀研究首席分析師顧文軍透露，粵芯的客戶幾乎全部都是來自日韓幾家代工廠的客戶，並且有潛在客戶準備從韓國迴流。
興業證券研究指出，基於韓國廠商的生產風險，中國相關產業鏈可能受益，並影響全球分工布局。長期來看，中國與韓國將追求關鍵製程的自給能力，加速重構現有的區域分工格局。
另一方面，芯片產業鏈自主自控成為長期話題。
國家集成電路產業投資基金總裁丁文武在出席2019世界製造業大會時表示，打造一個自主控股集成電路產業鏈供應體系，每個環節要與用戶有機地結合起來，尤其是國產裝備、材料這些方面。現在用戶單位會主動和芯片企業對接，共同研討方案，這是非常好的事情，促進了企業自身的發展，同時也實現了企業對國產芯片的支持。
（文章來源：證券時報）
(責任編輯：DF380)
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